2018年（nián），一款以老虎机为（wéi）核心玩法的（de）游戏混的风生水起，从1月250多万美流水上涨到7月份的（de）500多万再到今年1月份超1000万美元，月度流水年度涨幅高达250%。

▲《金币大师（shī）》2016/1~2019/1月（yuè）营收（shōu）

这款（kuǎn）产品就（jiù）是以色列公司Moon Active推出的《金币大师》（Coin Master），其1月（yuè）份营收前五大市场分别是美国（近（jìn）545万美元）、英国（188万（wàn）美元）、罗马尼亚（yà）（近47万美元）、澳大利亚（39万美元）和（hé）瑞典（近36万（wàn）美元）。

有（yǒu）趣的地方在于，这款游戏除了（le）打入美英澳这（zhè）些传统的社交博弈类（lèi）游戏大（dà）国之（zhī）外，还（hái）切（qiē）入了印度和以色（sè）列（liè），1月营收（shōu）分别（bié）达到近35万美元和10万美元。

虽然（rán）Moon Active并不把《金币大师》定义为老虎机游戏，但它火爆的背后之于社交博弈类游戏市场的（de）意义在（zài）于圈层的破（pò）壁和融（róng）合。

社（shè）交博弈类游戏营收（shōu）规模（mó）虽然依然在增长，但（dàn）是陷入了用户（hù）增（zēng）长乏力（lì），下载量触顶天花板的困境，如何（hé）破局是摆在厂商面前的命题，而《金币大师》——这种休闲+社交（jiāo）博（bó）弈（yì）类游戏机制的（de）游戏，或（huò）是（shì）未来方向（xiàng）。

为此，我们一（yī）起看一下2018年社交博弈类游戏（xì）的局部概况以及细（xì）分品类的现状（zhuàng）。下文中（zhōng）的数（shù）据均（jun1）来自Sensor Tower前500名游（yóu）戏的（de）数据，不包括中国、日本和韩国，之后单独（dú）针对社（shè）交（jiāo）博弈（yì）类游戏做出（chū）的数据及趋势（shì）分析（xī），且收入均不包括广告营收。

局部概（gài）况：喜忧参半

喜：收入同比涨23%，达到23亿美（měi）元。2018年进入前500名（不含中（zhōng）日韩）的社（shè）交博（bó）弈（yì）类游戏（xì）营收比2017年（nián）增长了23%，达到23亿（yì）美（měi）元（yuán），三（sān）大细分品类——老虎（hǔ）机、棋牌及宾果游戏（xì）的营收均实现了两位数的增长，分别达到（dào）18亿（yì）美（měi）元（+18%）、3.16亿美元（+38%）及1.72亿（yì）美元（+50%），其中老（lǎo）虎机（jī）游戏（xì）的营收占比高达近八成（78%）。

（注：仅进入前500名的数据，不含中日韩）

忧：用户增长乏力，下载量触顶天花板虽然（rán）社交博弈类游戏市（shì）场营收（shōu）规模仍在增长，但是增速已经放缓（huǎn），而从下载量方面看，在过（guò）去两年就面临了用户（hù）增长乏力（lì）的（de）问题（tí），下载量已（yǐ）经触顶（dǐng）天花板。

相比2017年，2018年进入前500名（不含中日韩（hán））的社交博弈类（lèi）游戏下载量下滑6%，达到2.53亿次，其中老虎机（jī）游戏（xì）下载量为1.31亿次（cì），跟2017年持平，而棋牌（pái）和宾（bīn）果游戏分别下滑了8%和（hé）23%，各自达到9900万次和2300万（wàn）次。

（注：仅进入前500名的数（shù）据，不含中日韩）

如果（guǒ）观察过去两年每个季度的下载量情况（kuàng），我们（men）发（fā）现，从2017年Q1约（yuē）6700万次下载（zǎi）下（xià）滑到2018年Q4的6000多（duō）万（wàn）次下载，整体呈下滑的趋势，这也解释了这（zhè）类游戏的获客成本要高于其他大多数品（pǐn）类的原因。

（注（zhù）：仅进入前500名的数据，不（bú）含中（zhōng）日（rì）韩）

下载（zǎi）量的下滑同样影（yǐng）响到营收表现，过去两（liǎng）年，我们可以（yǐ）明显看出（chū）营（yíng）收增速在放缓，其（qí）中2018年Q4环比增长只有1%。

（注：仅（jǐn）进（jìn）入前500名的数据（jù），不（bú）含中日（rì）韩）

三大细分品类：霸主与突围（wéi）者

老虎机（jī）：产品（pǐn）固化，品类融合或是革新方向。作（zuò）为（wéi）社交博弈类游（yóu）戏中最（zuì）大的（de）细分品（pǐn）类，进入前500名（不含中日韩）的老虎机（jī）游戏2018年营收同比增加18%达到（dào）18亿美（měi）元（yuán），这主要得（dé）益于几家厂商（shāng）营收的提升，包（bāo）括Playtika、Product Madness、 Huuuge Global和Scientific Games International。

但从产品（pǐn）层面看，过去几年（nián），老虎（hǔ）机游（yóu）戏并没（méi）有（yǒu）太（tài）多（duō）创新，基本都遵循（xún）一个模式：进入（rù）游（yóu）戏大厅 → 从大量的老（lǎo）虎机中（zhōng）选择一个→下注→开奖→这（zhè）些操作不断（duàn）重（chóng）复，关注的焦（jiāo）点集中在产品（pǐn）UX（用（yòng）户（hù）体验）、美术风格、品质或者（zhě）系统微创新，且游戏一直（zhí）都是单一货币（bì）的经济系统。这（zhè）一切固化模（mó）式（shì）都在呼唤着“革新”。

《金币大师》的火（huǒ）爆为市场带来了新的创新方向，这种包（bāo）裹着老虎机机制（zhì）的休闲游戏（xì）颠覆了传（chuán）统老虎机游（yóu）戏玩法，不仅拓（tuò）宽了用户（hù）群体，更是将这种（zhǒng）品类融合的潜（qián）能摆在厂（chǎng）商（shāng）面前（qián）。

事实上（shàng），在过（guò）去两年，已经有社（shè）交（jiāo）博（bó）弈类游戏巨头完成了跨品类游戏开发商的收购。比如2017年，Aristocrat收购中核（hé）游戏开发（fā）商（shāng）Plarium，同年，Playtika收（shōu）购《Pirate Kings》开发商Jelly Button Games，还有去年Playtika又收购（gòu）休闲游戏（xì）开发商Wooga。

跨品类（lèi）的并购不仅能帮助（zhù）社交博（bó）弈类（lèi）游（yóu）戏公司（sī）拓（tuò）展（zhǎn）版图（tú），也能为原有（yǒu）固化的产品带来创新的源泉（quán）。与此同时，老虎机游（yóu）戏头部厂商在2018整年（nián）的市场占比波动不大，垄断壁（bì）垒依然难（nán）以（yǐ）打破。以12月为例，营收排名前五的厂商为：Playtika（23%）、Aristocrat （21%，Product Madness + Big Fish Games）、Scientific Games International（12%）、Huuuge Global（8%）及PlayStudioses （7%）。

（注（zhù）：仅进入前500名的数据，不（bú）含中日韩）

12月下载量排名前五的（de）厂商（shāng）则为：Playtika（20%）、Aristocrat （13%）、Huuuge Global（12%）、Scientific Games International（11%）及PlayStudioses（8%）。

（注：仅进入前500名的数据，不含（hán）中日韩）

棋牌：Zynga下载份额腰斩，Playtika争霸一哥

2018年进（jìn）入（rù）前500名（不（bú）含中日韩）的棋（qí）牌（pái）游戏的下载量相比（bǐ）上一（yī）年（nián）下滑了5%，不过营收增长（zhǎng）了40%，达到（dào）3.15亿美元，这主要是受到三家厂商的业绩拉动：

第一，GSN，营收同比（bǐ）增加2500万（wàn）美元，涨幅达（dá）93%，主要是由于《TriPeaks Solitaire》收入的增加；其（qí）次，Playtika，受到《WSOP》营（yíng）收拉动（dòng），同比增（zēng）2000万美元，涨幅为31%；

最后，Supertreat，同（tóng）比增1500万美元（yuán），涨幅为1500%，主（zhǔ）要是发布（bù）了（le）打磨精良的产（chǎn）品《Solitaire - Grand Harvest》，而这（zhè）款产品也直接跟《TriPeaks Solitaire》争（zhēng）夺市场。

在棋牌领域，Poker无疑是最（zuì）大的细（xì）分领域（yù），占比（bǐ）基本达八（bā）成（chéng）或以上（2018年12月（yuè）占（zhàn）比为78%），而《WSOP》和《Zynga Poker》又吃掉了绝大部分市场（chǎng）份额，2018年两款产品的下载量占Poker下载量的比例达（dá）60%（各（gè）占30%），营收（shōu）占比高达八成，其中《WSOP》占35%，《Zynga Poker》占（zhàn）45%，不过前者增（zēng）速（sù）（同（tóng）比增20%）要远高于（yú）后者（持平）。

（注（zhù）：仅（jǐn）进入前500名的数据，不含（hán）中日韩）

虽然Poker占了绝（jué）对优势，不过也要看到，由于《Solitaire - Grand Harvest》和《TriPeaks Solitaire》这两（liǎng）款产品的拉（lā）动，2018年Solitaire营收出现了大幅增长，Q4营（yíng）收占棋牌总营（yíng）收的比（bǐ）例（lì）上（shàng）升至12%。

还有一个（gè）值得注意（yì）的细分品类是（shì）Blackjack，这（zhè）两年下载量增速明显，占比从2017年＜1%增长（zhǎng）至2018年底（dǐ）＞10%。

（注（zhù）：仅进入前（qián）500名的（de）数据（jù），不（bú）含中日（rì）韩）

具（jù）体到棋牌（pái）游戏发行商，由于Playtika在今年1月（yuè）份完成了对Supertreat的收购，若根据12月（yuè）的占比计算，在营收和下载方（fāng）面，Playtika均取代了Zynga成为棋牌领域的领头羊（yáng）。

而Zynga霸主（zhǔ）地位被挑战跟自（zì）身的下滑有很大（dà）关系，去年下载量（liàng）市场份额从1月份的50%下降（jiàng）到23%，直（zhí）接腰斩，收入（rù）份（fèn）额同（tóng）样下滑了近10%，从40%下滑到31%。下载量的大幅下降主要（yào）受到《Solitaire》和《Zynga Poker》的影响，前者同比减（jiǎn）少了2500万次下载（zǎi），下滑幅度（dù）达到65%，后者同（tóng）比下滑（huá）了20%，减少300万次下载。

12月营收前五的（de）厂（chǎng）商分（fèn）别（bié）是Zynga（31%）、Playtika（26%）、Game Show Network（16%）、KamaGames（9%）和（hé）Supertreat（8%），这五（wǔ）家厂商所（suǒ）占的（de）比例达到了90%，头（tóu）部（bù）垄断严重。

（注：仅进入前500名的数据，不含（hán）中日韩）

12月下载前（qián）五的厂（chǎng）商分别是（shì）Zynga（23%）、Playtika（19%）、KamaGames（14%）、Game Show Network（5%）和Supertreat（6%）。

（注（zhù）：仅进入前500名的数据，不含中（zhōng）日韩）

宾果：头部垄断最严（yán）重（chóng），5家厂商营（yíng）收（shōu）占了97%

2018年进入前500名（不含中（zhōng）日韩）的宾果游戏（xì）下载量（liàng）同（tóng）比下滑25%，但营收（shōu）增长50%达到（dào）1.7亿美元，这主要得益于两款产品的推动：

一（yī）是Playtika的《Bingo Blitz》，营（yíng）收同比增（zēng）加3000万美（měi）元，涨幅达到55%；

二是（shì）NGames Interactive的《Bingo Party》，营收（shōu）同比增加了1500万美元，但涨幅却（què）达到惊人（rén）的250%，下载（zǎi）量涨（zhǎng）幅也达到35%。同时它也（yě）是目（mù）前下载量最高的宾果游戏。

在发行商方面（miàn），2018年各（gè）家厂商的市场占比（bǐ）变（biàn）动不大。Playtika依然（rán）保持领先优势，12月份收入和（hé）下载占比（bǐ）分（fèn）别达到50%和25%，Jam City由于去年收购Uken Games（《Bingo Pop》开发商（shāng）），营收（shōu）占比增加至10%，下载占比（bǐ）增至9%。

具体（tǐ）来说（shuō），2018年12月（yuè）宾果游戏营收前五的厂商吃掉了97%的市场份额，在三（sān）大细分品类（lèi）中头部垄断最严重。这五家厂商分别（bié）是Playtika（50%）、NGames Interactive（13%）、Game Show Network（13%）、Scientific Games International（11%）和Jam City（10%）。

（注：仅进入前500名（míng）的数据，不含中日韩）

12月下（xià）载排名前五（wǔ）的厂商分别是（shì）NGames Interactive（26%）、Playtika（23%）、ScientificGamesInternational（10%）、Game Show Network（9%）和（hé）Jam City（9%）。

（注：仅进入（rù）前500名的数（shù）据，不含中日韩）

总体来说，宾果游戏已经是一个非常（cháng）成熟（shú）的（de）细（xì）分领域，增（zēng）速放缓，产品之（zhī）间差异不大，之于2019年来（lái）说，要么持续保持稳定（dìng）或是迎来新的（de）破局（jú）者。

2019预测

预测1：《金币大师》《Pirate Kings》和《Board Kings》将（jiāng）会（huì）催生更多品类（lèi）融合的产品，因而导致社（shè）交博弈类游戏（xì）下载量的增长及拓展到非传（chuán）统（tǒng）意义（yì）的社交博弈类游戏市场；

预测2：头部（bù）厂商更加注重广告变（biàn）现和订阅变现模式，而这将成为新的（de）营收增长点；

预测3：社交博弈（yì）类游戏厂商出（chū）于创新或增长考虑，已经在（zài）收购非社交博弈类（lèi）游戏厂（chǎng）商，这将持续到2019年；

预测4：Scientific Gaming计划（huá）在2019年将其社交游戏业（yè）务进行IPO，如果（guǒ）顺利上市，那么这将直接挑战Playtika的霸主地（dì）位。

老（lǎo）虎机

预（yù）测（cè）1：跟上述（shù）一样，将会看到品（pǐn）类（lèi）融（róng）合的产品；

预测2：头（tóu）部产品将（jiāng）会继续提升产品运营和内容更新、尝试新玩法、增加（jiā）新的货币系统及更（gèng）深度（dù）复杂的社交元素。

棋牌

预测1：Playtika的《WSOP》将替代《Zynga Poker》成为（wéi）新霸主；

预测2：Poker依然（rán）会是（shì）市场最大的棋（qí）牌细分（fèn）品类，随后是Solitaire和Blackjack；

预测3：背靠Playtika，Supertreat的《Solitaire Harvest》的畅销榜（bǎng）排（pái）名将（jiāng）会超（chāo）过（guò）GSN的《TriPeaks》，这也（yě）将催（cuī）生更多《Solitaire Harvest》换皮产品

宾果

预测1：2019将持续保持稳（wěn）定，头部发行商将继续保持他们的市场份额；

预测（cè）2：在产（chǎn）品（pǐn）变现和设计（jì）方（fāng）面（miàn）可能（néng）会出现创新。天辰娱乐科（kē）技致力于棋牌（pái）游戏（xì）开发15年，拥有大（dà）量棋牌游戏成功案例。

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